Что сегодня происходит на рынке российских пластиковых карт?
Даже несмотря на растущий охват рынка, карточный коммерциал российских кредитно-финансовых учреждений розничным можно считать весьма jnyjcbntkmysv. Большинство обладателей карт получили их не сами, а на своей службе - в рамках зарплатного проекта.
Бурный подъем российского рынка банковских пластиковых карт (в 7 раз с 2001 года) происходил по очень далекой от классической схеме. Львиная доля пластиковых карт (классический розничный продукт) в России выпущена в рамках зарплатных проектов, то есть обслуживания корпоративных клиентов.
У "вождя" карточного коммерциала - Сбербанка - доля зарплатных карт в общем размере эмитированных составляет 67%. Среди карт расчетного банка госмонополии РЖД Транскредитбанка, занимающего второе местоположение по общему численностью выпущенных карт (см. 95%. Однако на фазе зарождения рынок пластиковых карт развивался вовсе по другим законам. Маркетологи фирмы Business Vision выделяют в развитии российского карточного рынка несколько этапов.
Первый - с 1998 по 2002 год - начался с появления дебетовых карточных продуктов, выпускаемых кредитно-банковскими учреждениями для состоятельных клиентов. Решающую роль в этой революции сыграли банки, боевито пропагандировавшие пластиковый образ существования и сумевшие уверить своих корпоративных клиентов изменить классическую методику выдачи зарплат уплачивать не из кассы, а на карточки.
Именно благодаря этому пластиковая карта в России из редкого, по сути дела элитарного объекта, обратилась в наши дни в утилитарный инструмент, на практике приложение к служебному пропуску. Кто сии люди? Бурное формирование зарплатных планов было объясняется простотой и экономичностью новой услуги для корпоративных клиентов.
Изначально зарплатный план - банковская услуга для корпоративного клиента по выдаче заработной платы работникам организаций с использованием пластиковых карт. Классическая методика проста.
После того как банк договорился с компанией об организации подобного плана и стороны подписали договор, банк чаще всего выделяет для группы персонального менеджера по зарплатному проекту, - тот, что его курирует и помогает в оформлении документов. Дальше по штатному расписанию составляется "прайс" сотрудников, которым будет начисляться зарплата, им всем открываются банковские счета и выпускаются дебетовые пластиковые карты.
После этого к делу подключается бухгалтерия компании, где составляется единое платежное задание на перечисление денежных средств на счет в кредитно-банковском учреждении для расчетов по зарплатным банковским картам. В эту платежку входит распоряжение счетов зарплатных карт, имен-фамилий держателей карт и сумм денежных средств для зачисления. Эта нехитрая технология позволят банкирам ежеквартально становить рекорды в сегменте пластиковых карт.
Судите сами. К I кварталу 2007 года общее численность карт, эмитированных участниками отечественного рынка, превысило 74,6 млн, при этом 84% всех выпущенных дебетовок эмитировано в рамках зарплатных проектов. Если взирать рост рынка в целом, то, по данным исследования рынка пластиковых карт Business Vision, показатель годового прироста собрал 37%, из них рост по дебетовым картам 32%.
Впереди всех, разумеется, города-миллионники - Москва и Санкт-Петербург. Большинство россиян продолжает применять карты для снятия наличных в банкоматах, а не как платежное средство. На долю обналички в прошлом году пришлось 93,5% от общей суммы операций с банковскими картами.
Оно и понятно: те, кто имеет карту как добровольно-принудительную схему приобретения зарплаты, используют ее по прямому назначению - для снятия средств в ближайшем банкомате. Парадокс ситуации в том, что пластиковые карты "выстрелили" не специально, а невзначай - как плод развития корпоративного сегмента.
При этом прямая доходность данной услуги для кредитно-банковских учреждений минимальна, и, следовательно, явного стимула развивать данный сегмент у них, по сути, не было. Да и сегодня банкиры считают зарплатные планы скорее сопутствующей услугой по отношению к корпоративному клиенту, чем профилирующей.
Зарплатные проекты - услуга с ограниченной доходностью. Они существуют в рамках отношений с корпоративными клиентами. И более того, в таких рамках сиё не крайне доходный бизнес. Тарифы на обслуживание зарплатных проектов очень низки и напрямую зависят от размера ФОТ (фонда оплаты труда).
Размер комиссии за перечисление средств со счета клиента-компании на карточки работников зависит от многих факторов и способен вообще ничего не стоить, ежели корпоративный клиент весьма уж дорог. Средние расценки по рынку 0,15 1% от суммы платежного задания компании при перечислении средств сотрудникам. Не густо. Не ненароком в рейтингах по пластиковым картам лидируют либо отраслевые банки, как Газпромбанк, либо изрядные универсальные игроки.
Но этим сегментом энергично интересуются обычные и даже небольшие банки.
Информационным поводом для создания данного поста послужила страница
